2018-06-13
證券市場(chǎng)紅周刊報道：
2017年全球光伏市場(chǎng)強勁增長(cháng)，新增裝機達到102GW，同比增長(cháng)超過(guò)37%，累計光伏容量達到405GW。就我國而言，光伏新增裝機達53GW，同比增長(cháng)超過(guò)53.6%，連續5年居世界第一，累計裝機量達130GW，連續3年位居全球首位。
然而，隨著(zhù)531光伏新政的出臺，今年我國光伏新增裝機將被斷崖式壓減至30GW左右，較去年減少達40%，全球光伏市場(chǎng)將因此出現20%以上的負增長(cháng)，將對全行業(yè)產(chǎn)生嚴重破壞性影響。為此，業(yè)內人士呼吁，作為我國消除霧霾、實(shí)現綠色發(fā)展和能源轉型的重要戰略性新興產(chǎn)業(yè)，請多給光伏一點(diǎn)時(shí)間。
問(wèn)題一：中國光伏經(jīng)歷了怎樣的十年？
2016年，麥肯錫全球研究院發(fā)布了中國與美國的創(chuàng )新實(shí)力對比報告，通過(guò)分析中國和美國在生物技術(shù)、醫藥開(kāi)發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù)、電氣設備等33個(gè)行業(yè)的創(chuàng )新表現后得出：過(guò)去幾年，中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢已全面超越歐、美、日、韓等世界各國，遙遙領(lǐng)先全球并一騎絕塵。
中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷盡曲折。2007年，中國超越日本成為全球最大的光伏發(fā)電設備生產(chǎn)國，雖產(chǎn)能巨大，但苦于“兩頭在外”而掣肘于人，為行業(yè)發(fā)展埋下了巨大隱患。2011年末，受歐債危機爆發(fā)影響，全球貿易保護主義興起和遭受歐美“雙反”調查，全球光伏發(fā)電新增裝機容量增速放緩，我國光伏制造業(yè)陷入階段性產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑，全行業(yè)陷入虧損。直到2013年，受益于國家相繼出臺的產(chǎn)業(yè)扶持政策，我國光伏產(chǎn)業(yè)才逐步回暖。
2007年，國內光伏裝機僅100MW，國家能源局當年規劃提出，力爭到2020年我國光伏裝機總量實(shí)現1.8GW。即使到了2012年，能源局制訂的《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規劃》中，也十分謹慎地計劃到2015年太陽(yáng)能發(fā)電裝機達到21GW，年發(fā)電量實(shí)現250億千瓦時(shí)。但時(shí)間和事實(shí)證明，中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展遠超預期。到2017年底，累計裝機已超過(guò)130GW，并在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要環(huán)節取得了突破性增長(cháng)，在全球市場(chǎng)的占比超過(guò)70%，牢牢占據世界領(lǐng)先地位。
從世界范圍來(lái)看，美國經(jīng)濟總量最大、能源消費量最多的加州，2017年已提前3年實(shí)現可再生能源發(fā)電比例超過(guò)33%的目標，并且通過(guò)立法確定該州到2030年實(shí)現全部一次能源50%以上來(lái)自可再生能源、2040年實(shí)現100%的目標。加州州長(cháng)杰瑞·布朗多次在公開(kāi)場(chǎng)合高度盛贊中國的光伏產(chǎn)業(yè)，他指出正是得益于中國企業(yè)，加州及全球清潔能源發(fā)展速度得以大幅加快，中國光伏為全人類(lèi)做出了杰出貢獻。德國2017年全國可再生能源發(fā)電占比達到33.1%；法國計劃到2050年，全國電力將全部來(lái)自可再生能源。作為工業(yè)革命的發(fā)源地，英國于2017年6月實(shí)現可再生能源發(fā)電量首次超過(guò)50%。而早在2015年12月，英國就關(guān)閉了最后一家煤礦，并宣布將關(guān)閉國內所有的燃煤電廠(chǎng)，意味著(zhù)過(guò)去三百年作為英國工業(yè)命脈的煤炭產(chǎn)業(yè)徹底告別歷史舞臺。作為世界上第一個(gè)開(kāi)創(chuàng )煤電使用的國家，或將成為第一個(gè)告別煤炭的國家。
問(wèn)題二：光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展究竟是快了還是慢了？
一直以來(lái)，社會(huì )上對于國內光伏發(fā)展快了還是慢了爭議不斷。回顧2012年，在全球光伏市場(chǎng)經(jīng)歷“世紀寒潮”之時(shí)，國內絕大多數光伏企業(yè)陷入低迷，尚德、LDK等一大批國內優(yōu)秀企業(yè)遭受毀滅性打擊。即便如此，當年光伏市場(chǎng)的總體增長(cháng)仍超過(guò)20%。事實(shí)上，2000年至2016年間，全球累計裝機從1.25GW增至304.3GW，年復合增長(cháng)率高達40.98%。
業(yè)內專(zhuān)家指出，光伏是全球能源革命發(fā)展的必然方向，但許多人對其高速發(fā)展一直處于“近視”或“弱視”狀態(tài)，這就好比家長(cháng)只要求孩子考60分，但孩子爭氣了努力了考100分甚至120分回來(lái)，反而被指責其“進(jìn)步太大太快”，要給予批評和控制，這樣的邏輯顯然站不住腳。
5月19日，習總書(shū)記在全國生態(tài)環(huán)保大會(huì )上堅定而明確地強調，要全面實(shí)施綠色發(fā)展，培育壯大節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)和清潔能源產(chǎn)業(yè)。在此背景下，對連續五年全球新增裝機第一的光伏產(chǎn)業(yè)，卻突然將發(fā)展規模從2017年的53GW斷崖式削減到2018年的30GW，削減幅度高達40%以上，并可能造成50%以上的行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能閑置，全球光伏產(chǎn)業(yè)亦將因此出現20%以上的負增長(cháng)。
2017年，中國市場(chǎng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量近3000萬(wàn)輛，試想一下，如果由于道路擁擠、尾氣污染等原因，人為地突然將這個(gè)數字今年調控到1500萬(wàn)輛，市場(chǎng)將會(huì )怎樣？行業(yè)反應將會(huì )怎樣？因此目前的光伏新政，無(wú)疑是對整個(gè)光伏行業(yè)的重大打擊，將使光伏產(chǎn)業(yè)從金融、訂單、現金流、價(jià)格、創(chuàng )新等方面陷入全面被動(dòng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速陷入停滯，致使我國好不容易建立起來(lái)的全球領(lǐng)先優(yōu)勢毀于一旦！
據業(yè)內普遍共識，2020年左右我國光伏即可實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)。經(jīng)測算，在此之前即未來(lái)三年時(shí)間，如國內光伏產(chǎn)業(yè)以每年50GW的規模發(fā)展，新增裝機總量約150GW，隨著(zhù)補貼的逐步退坡，按照每度電補貼0.2元、平均發(fā)電1200小時(shí)計算，每年補貼金額僅在120億元左右，三年新增補貼額不會(huì )超過(guò)400億元，所有已建成光伏電站總的補貼金額也就在900-1100億元；如按未來(lái)三年較為積極的裝機規模測算，即50GW、60GW、70GW，三年新增補貼也不超過(guò)450億元；而即便按照更積極樂(lè )觀(guān)的發(fā)展規模，三年分別裝機50GW、75GW、100GW來(lái)計算，三年補貼規模最高也就不過(guò)550億元，國內所有已建成光伏電站的補貼峰值不會(huì )超過(guò)1300億元。
事實(shí)上，用一兩千億元的代價(jià)來(lái)推動(dòng)中國光伏這個(gè)在全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，把困擾行業(yè)多年的補貼問(wèn)題徹底解決掉，這既是市場(chǎng)本身的需要，是匹配行業(yè)現有產(chǎn)能的需要，也是行業(yè)健康穩定發(fā)展的需要，更是全國全社會(huì )能源轉型的需要。同時(shí)，從當前我國的財政承受能力和支付能力來(lái)看，也足以滿(mǎn)足這樣的需求。有行業(yè)專(zhuān)家指出，中國光伏產(chǎn)業(yè)在不斷的困境和“雙反”中，已飽經(jīng)大風(fēng)大浪而越戰越勇，目前更處良性和積極發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻，此時(shí)如給予如此嚴厲的控制，無(wú)異于歐美國家扼殺我們未能成功，而由我們關(guān)起門(mén)來(lái)自廢武功；無(wú)異于飛機在高空正奮力爬升之際突然把油管拔掉，必然導致這一充滿(mǎn)無(wú)限希望的戰略性新興產(chǎn)業(yè)功虧一簣。
回顧改革開(kāi)放這四十年，我們可以靜下心來(lái)心平氣和地想想：社會(huì )究竟靠什么進(jìn)步？企業(yè)靠什么實(shí)現擴大再生產(chǎn)？無(wú)論國企、民企還是外企，靠什么生存和發(fā)展？市場(chǎng)的本質(zhì)是什么？歸根結底，發(fā)展才是硬道理！中國老百姓當下獲得的物質(zhì)文明、精神文明，今天中國的強大國力和舉世矚目的全球地位，毫無(wú)疑問(wèn)也是40年不斷發(fā)展積累的結果！所以，無(wú)論廟堂之上還是江湖之遠，我們千萬(wàn)不能忘本，千萬(wàn)別忘了我們發(fā)展的真正內涵是什么，千萬(wàn)不能用非市場(chǎng)化的手段去強行打壓與遏止一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展！
因此，在2018-2020年光伏平價(jià)上網(wǎng)“最后一公里”的關(guān)鍵歷史階段，國內市場(chǎng)保持50GW左右的裝機量，疊加一帶一路、國際市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)支撐，從而讓市場(chǎng)保持適度規模的增長(cháng)，這對新興行業(yè)的健康發(fā)展十分重要！
問(wèn)題三：光伏產(chǎn)業(yè)倒下會(huì )有怎樣的不可承受之重？
相較于許多歐美國家紛紛將可再生能源作為能源消費量的重要組成部分，發(fā)電占比不斷提升，我國仍存在較大差距。從2017年的數據看，我國光伏裝機僅相當于1/8不到的火電裝機。據統計，2017年全國全口徑發(fā)電設備容量1777.03GW，同比增長(cháng)7.6%。其中，水電341.19 GW，火電 1106.04 GW，核電 35.82 GW，風(fēng)電 163.67 GW，太陽(yáng)能裝機容量130.25GW。也就是說(shuō)，2017年我國累計光伏發(fā)電裝機只相當于火電裝機的不到1/8，在全國整個(gè)能源結構中占比只有7.3%，遠低于火電。
再看新增裝機，2017年我國新增裝機133.72GW，其中火電45.78GW、水電12.87GW、風(fēng)電19.52GW、光伏發(fā)電53.38GW，火電裝機依然占據了新增裝機的34.2%。與此同時(shí)，2017年我國非化石能源占一次能源消費比重為13.8%，并未完成14.4%的計劃目標；此外，2017年我國化石能源的消費不降反增，煤炭消費量增長(cháng)0.4%，原油消費量增長(cháng)5.2%。在國家大力倡導調整能源結構，減少化石能源消費，增加清潔能源使用的大背景下，可再生能源發(fā)展的力度和速度事實(shí)上并未達標。
發(fā)電量之比則更為直觀(guān)。2016年我國火電發(fā)電量累計46627億千瓦時(shí)，占全國發(fā)電量71.88%；2017年光伏以7.3%的總裝機比例，全年發(fā)電1180億千瓦時(shí)，占全國總發(fā)電量的2%都不到。根據國家統計局日前數據，2018年1-4月份全國絕對發(fā)電量20876億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)7.7%。其中，火力發(fā)電15951億千瓦時(shí)，水力發(fā)電2633億千瓦時(shí)，核能發(fā)電827億千瓦時(shí)，風(fēng)力發(fā)電1197億千瓦時(shí)，而太陽(yáng)能發(fā)電量?jì)H268億千瓦時(shí)。按此數據，光伏發(fā)電在全國總發(fā)電量中占比正進(jìn)一步降低至1.28%。而同樣是今年1-4 月，煤炭消費繼續增長(cháng)，商品煤消費量12.9 億噸，同比增長(cháng)3.3%！
目前，全球一半以上煤炭在我國燃燒，全球煤電新增容量的一半以上在中國，而光伏年發(fā)電小時(shí)數遠低于煤電，清潔能源發(fā)電占比不升反降，化石能源的燃燒不降反升，霧霾問(wèn)題的解決和退出速度依然不夠快。事實(shí)上，只要每年差不多50億噸煤炭、近10億噸石油等化石能源持續在中國主要城區及周邊燃燒，就算實(shí)行全球最嚴的環(huán)保排放標準，無(wú)論關(guān)停多少工廠(chǎng)，還是限行多少車(chē)輛，都只能是治標治表，我國仍將長(cháng)期處于霧霾籠罩之中。因此，真要達到能源轉型升級、實(shí)現能源革命的目標，我們還差得很遠。在當前光伏裝機匹配比例明顯不足的背景下，即便中國新增光伏裝機占全球的50%以上，甚至進(jìn)一步增加，也屬正常并完全合理。
針對光伏補貼成為國家不可承受之重的爭議，國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心首任主任、中國能源研究會(huì )可再生能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主任委員李俊峰明確指出，從不清潔的能源向清潔能源過(guò)渡，毫無(wú)疑問(wèn)是人類(lèi)歷史和時(shí)代文明的巨大進(jìn)步，用那點(diǎn)補貼來(lái)衡量是沒(méi)有意義的。舉個(gè)例子，現在天然氣價(jià)格大概平均3塊錢(qián)一方，相當于兩公斤煤的熱值，而兩公斤煤最多賣(mài)8毛錢(qián)，但不能說(shuō)一立方天然氣給2.2元的補貼。如照此算，每年要補貼4400億，更不能說(shuō)這是中國政府讓老百姓每年多支付了4400億來(lái)用天然氣，使老百姓不堪重負。
李俊峰指出，全球一年排放的溫室氣體大概400億噸，二氧化碳約300億噸，中國碳交易均價(jià)是20元至30元一噸，如果按5美元（30元）一噸算，100%的減排也只需要每年1500億美元左右，如果每年花1500億美元就能解決全球的碳排放問(wèn)題，哪還需要年年的馬拉松式談判？這說(shuō)明減碳的成本和代價(jià)遠不止于此！
有能源專(zhuān)家一針見(jiàn)血地指出，我們在航天方面的巨大投入，是為了未來(lái)領(lǐng)空不受制于人；我們對高鐵的巨大投入，如今每個(gè)人都是高鐵的受益者；那么對于光伏而言，既然能源轉型已是不可改變的時(shí)代趨勢，那這筆錢(qián)就該花而且花得值！因此，有識之士廣泛呼吁全社會(huì )反思：給予光伏行業(yè)的這點(diǎn)補貼，與中國的能源安全和國家未來(lái)受制于人，究竟哪個(gè)才是不可承受之重？